编者按 近年来地缘事件频发，全球能源化工产业格局正在深刻重塑。作为关系国家能源安全、粮食安全与产业链安全的支柱型产业，我国石化产业如何在乱局中把握发展方向？近日，《中国化工园区》专访了中国石油规划总院炼化所所长张礼安。他指出，地缘冲突对我国石化产业而言“危”在前、“机”在后，我国石化产业链韧性十足，全球竞争优势已经确立，未来应在全球产业竞争中占据合理比重。

        石化产业是我国重要的基础性、支柱型产业。2025年，我国石化产业营收达15.7万亿元，利润7021亿元，占规上工业营收的11.3%。从体量上看，石化产业产值已达16万亿元，仅次于电子信息产业的17万亿元，今年有望超越电子信息业，成为我国第二大产业。更重要的是，石化产业关系到国家能源安全、粮食安全和产业链安全，产业渗透率高达95%，几乎涉及所有工业门类。

        在世界百年未有之大变局加速演进、地缘冲突此起彼伏的背景下，如何认识我国石化产业所处的方位？张礼安提出了自己的观点。

        编辑部：张所长您好。近年来地缘冲突不断，这些事件对我国石化产业产生了怎样的影响？我们应该如何理解这些冲突背后的深层逻辑？

        张礼安：应当以更大的宏观背景来看待石化产业的转型和发展。实际上，从美国能源独立开始，全球石化产业的贸易格局和产业格局重塑就已经开始了。地缘冲突只是本轮重塑的加速器，而不是起点。

        从宏观大势来看，世界百年未有之大变局、中华民族伟大复兴、大国博弈与文明的冲突，是我们理解石化产业结构调整的底层逻辑。从中观背景来看，中美两大国的政策决定了中国石化产业的发展方向，其间也包括欧洲失去发展方向、俄罗斯陷入困境等。从具体事件来看，俄乌冲突、美伊冲突、单边主义盛行等，都是各种具体事件产生的具体影响。

        以美伊冲突为例，霍尔木兹海峡对我国能源冲击影响很大——全球约20%的石油、20%的液化天然气经此运输，33%的尿素、我国进口硫磺的一半以上，以及大量甲醇都依赖这条通道运输。冲突发生后，西方分析家很困惑：中国原油进口减少了将近四分之一，但成品油仍在出口，国内也没有出现恐慌，到底是什么原因？

        答案在于我国的底线思维模式和以制造业为基础的产业布局，使我们的石化产业链韧性十足。美伊冲突短期有影响，但总体可控，不会出现系统性风险。我国产业基础强大、产业链完整、产业融合发展较好——我们已经打通了绿电氢氨醇产业链，能源与化工是打通的，新能源与绿色化工也是打通的。更重要的是，我们很多托底工具并没有动用：成品油涨价只涨了一半，消费端管理工具根本没用，强大的储备体系尚未启用，还有煤化工产业可以托底。

        编辑部：您刚才提到产业链韧性，能否进一步展开？您如何看待地缘冲突给我国石化产业带来的“危”与“机”？

        张礼安：于我国而言，地缘冲突的危机，“危”在前，“机”在后，机遇大于挑战。中国的战略思维、辩证思维和底线思维，使我们在应对中比较主动。所谓“危”在前，是指我们思考问题时，在危机发生之前就预想了应对之策；危机发生后，我们想的不是如何被动应对，而是怎么抓住其中的机遇。

        当前全球局势下，地缘冲突的涟漪效应已远超军事范畴，能源和粮食产业链危机、全球供应链深刻重构、各国加速转向“安全优先”范式。但我国石化产业链的强大、灵活、坚韧，以及与现代化产业体系的融合发展，在地缘乱局下全球竞争力进一步凸显。我国石化产业的竞争力是内生的，要充分利用好当前机遇，进一步提升全球竞争力。

        需要强调的是，现在的产业竞争是产业生态的竞争。中国拥有最全的产业场景和最完整的产业体系——是唯一覆盖联合国所有门类（41个大类、207个中类、666个小类）的国家。很多研究经常拿“我国”与“外国”比较，甚至与大陆以外所有地区加总比较，得出“大而不强”的结论。但真正把我国和任何一个国家单独比较，我们是又大又强又优。

        编辑部：您如何看待我国石化产业的未来发展方向？

        张礼安：主要有四方面。

        第一，我国是最“卷”的石化市场。目前我国乙烯产能已超5400万吨/年，位居世界第一。到2030年，我国乙烯产能预计达到8500万至9000万吨/年。但需要注意的是，在建项目中基础大宗产品仍占主体，高端产品受制于部分技术瓶颈，规模体量也偏小。基础和高端承担不同责任：基础分担成本，高端实现效益。从体感来看确实很差——自2022年起，约50%的乙烯及下游产业链出现亏损，近两年亏损额在减小，但亏损面仍达47%左右。以5%的经济增速，支撑了增速10%以上的产品产量，许多产品增速超过20%，行业却普遍亏损，这就是“卷”的典型表现。

        第二，我国也是最“好”的石化市场。我国已是最大的石化市场，炼油、乙烯、芳烃、新材料、精细化工、生物制造均为全球第一。2024年炼油能力9.55亿吨/年、乙烯能力5434万吨/年、对二甲苯能力4373万吨/年，均居世界首位。化工新材料产业规模全球占比36.4%，超过美国的32%。生物制造产业规模超8000亿元，发酵产能全球占比超70%。最大的体量还保持高速增长——精细化工保持4%增长，新材料7%以上，生物制造17%以上。我们的烦恼是发展中的烦恼，不是衰退中的无奈。欧洲、日本、韩国、新加坡都在关产能，中国没有关。2024年至2025年，欧洲已宣布关停乙烯产能累计478万吨/年。即使没有俄乌冲突，欧洲关厂也是必然，只是节奏问题。因为竞争的根本逻辑是体系化竞争、生态竞争——日韩石化产业竞争力强的时候，恰是其汽车、家电强的时候。现在他们的汽车不行了、家电不行了，石化产业自然跟着衰退。而中国家电强了、汽车强了，石化产业本身也强，整个就是强上加强。

        第三，我国石化产业全球竞争优势已经确立。这个优势是内生的，而非外部因素加持的，因而是长久的。从经济总量看，按购买力平价，我国GDP是美国的两倍多。从用电量看，我国10万亿度电中绝大部分用于工业，反映了实体经济的庞大规模。从制造业看，G7国家工业加起来比我们还矮一截。最完整的产业链、产业集群融合发展、投资强度低效率高、中心市场和发达的贸易网络、政策稳定安全可靠——这些优势正在吸引巴斯夫、Vioneo（丹麦马士基母公司旗下的无化石塑料企业）等欧洲企业到中国建厂。同时，产业体系优势进一步加持石化产业优势：与传统产业融合发展的优势已经确立，新兴产业和未来产业的优势正在形成。中国的汽车产业正在复制家电的路径，石化产业正在复制钢铁的路径——一个有趣的数据是，今年一季度汽车出口增幅超52%，而钢铁全球占比也超过52%。

        第四，石化产业也要在全球产业竞争中占居合理比重。“十五五”规划纲要明确指出“保持制造业合理比重”。这有两层含义：一是在我国GDP中的占比不能下降太快，二是在国际上的占比。当前我国制造业GDP占比已从32%降至不足25%，需要引起高度重视。具体到乙烯产业，我国乙烯产能全球占比约26%，炼油占比18%。但从工业发展历史看，我国有相对比较优势的产业，没有低于30%的。我国乙烯产业极具竞争力，未来中东和美国的乙烷制乙烯无法动摇这一优势。预计到2035年，我国乙烯能力应达到1亿吨以上，全球占比达到三分之一，这并不算高。

        编辑部：展望未来，您对我国石化产业发展有哪些建议和思考？

        张礼安：我谈六点思考。

        第一，保持战略定力，延续政策稳定性。美伊冲突暴露了能源对外依存度高、来源和通道单一的问题，但也证明了我国产业体系的灵活性和韧性——敏感而不脆弱。这说明以往的战略和政策是正确的，不要贸然改变。要进一步强化资源来源多样性和通道多样性，提高陆上进口资源比重——目前我们进口5亿多吨油，陆上通道仅占10%，90%靠海上。同时要增加资源储备能力，完善战略储备、商业储备、生产运行储备体系，赋予所有市场主体共同而有区别的储备义务。

        第二，转变思想观念，更加珍惜基础资源。马斯克说“超级AI+机器人”将使人类进入“富饶”时代，但基础是忘了他还生在地球上——资源是“卡脖子”的。要改变“富煤、贫油、少气”的看法，中国什么资源都稀缺，因为我们是人口大国、制造业大国。我国煤炭储采比仅30年，远低于美国的574年。要持续加大基础能源和矿产资源的进口与储备，将大量进口资源作为平衡贸易顺差、减缓人民币升值的重要手段。

        第三，冗余备份是产业链、供应链韧性的重要方面。以产代储、以出代储是比较经济可靠的供应链能力。新旧要有别，不要以产能过剩为名强制关停炼化装置，要创造条件增加出口，充分发挥现有资产效能。对确实过剩的领域，要严控新增能力。

        第四，利用好时间窗口，加快化工品出口。正常情况下我国化工品出口已受制约，地缘冲突反而打开了窗口。但也要注意，2024年国外对我国化工产品发起贸易救济调查62起，2025年已有43起，涵盖从基础化工原料到精细化学品的广泛领域。需要加快出口能力建设，同时应对贸易摩擦。

        第五，充分做好前期研究，抓住冲突后的中东合作机会。中东很多石化合作此前是与西方合作的，美伊冲突后他们未来会更愿意与东方合作、与中国合作。要提前布局，抢占先机。

        第六，加强顶层政策设计，防止“内卷”模式外溢造成产业空心化。国家层面要更加注重实体经济发展，改善国内制造业发展环境。同时加强“一带一路”合作，把沿线国家产业链供应链整合到我们的产业体系中来，形成一体化产业生态，防止脱钩断链和“卡脖子”。

        编辑部：最后，请总结一下您对未来几年我国石化产业发展的总体判断。

        张礼安：从“十五五”的发展来看，数据表明我国石化产业整体是健康的，增长较快，存量空间还很大。我们的乙烯自给率只有69%，对二甲苯自给率只有80%，芳烃链下游化纤全球市场占有率80%，但原料仍不足。按照GDP增速与乙烯消费量的弹性系数（约为0.93）推算，2030年我国乙烯总需求量将达9000万吨，2035年将达1.1亿吨。即使2030年产能达到9000万吨/年，我们仍会大量进口乙烯。

        未来，我国石化产业要从大向更大、从强向更强、从好向更好、从优向更优发展。“十五五”规划纲要中20个“强国”，第一个就是制造强国。我们已经走出了中等收入陷阱，未来过上美好生活要靠物质堆出来、靠能源和材料堆出来，不是靠精神堆出来的。材料是工业的原料，石油是工业的血液，石化产业离不开，也必须更强。贡献石化力量，不是一句口号，而是实实在在的产业使命。